Meta和微软正努力减少员工对Claude的使用，Anthropic营收前景承压。
10月5日，据The Information报道，Meta和微软正大幅压缩对Anthropic旗下Claude AI的内部使用，转而推动员工采用各自自研工具。
这一转变直接冲击Anthropic的核心营收结构，该公司在近期IPO招股书中披露，两大客户合计贡献约25%的收入。
微软此前预计在Claude上的内部年支出至少达10亿美元，但这一预算已被削减逾三分之一。与此同时，Meta内部使用Claude Code的员工人数从今年早些时候的约6万人骤降至约3万人，降幅接近50%。
上述调整对Anthropic而言意义重大。尽管两家科技巨头均强调对外客户通过企业平台使用Claude的需求仍在增长，但内部用量的萎缩表明，大型科技公司正加速将AI能力收归内部。
微软：削减内部Claude预算，转向自研模型微软此举的核心逻辑是控制运营成本。
据报道援引知情人士透露，微软早在今年5月便开始降低对Claude Code的依赖，目标是压缩员工的token消耗并推广内部模型的使用。
微软此前曾预计内部使用Claude AI的支出将达到10亿美元，但在要求员工减少使用Claude以节省成本、并把更多时间用于微软自研AI工具后，这一预算已被削减超过三分之一。
值得注意的是，这一调整仅限于内部运营层面，通过微软企业平台向外部客户提供的Anthropic模型服务目前仍保持稳定增长。
Meta：自研工具提速，替代效应显现Meta内部Claude用量下滑，既有人员因素，也有战略意图。
今年春季，Meta对约78,000名员工中的约10%实施裁员，这在一定程度上压低了Claude的用量基数。但据报道，更根本的驱动力在于Meta自身AI生态系统的快速成熟。
Meta已相继推出两款内部编程助手工具：MetaCode专供内部使用，目前用户已超过3万人；Muse Code则于8月开始对外部客户测试，目前内部用户已逾6,000人。
Muse Code被视为Claude Code的直接竞品，基于Meta自研模型构建，属于其Muse Spark系列模型产品线的一部分。
尽管Claude Code用户数大幅缩水，Meta在最近28天内在Claude Code上的支出仍超过1.05亿美元。
Anthropic：客户集中风险引发关注Anthropic在近期提交的IPO招股书中披露，有两名客户合计贡献了其约25%的收入，但未点名具体客户。市场普遍认为，Meta和微软极有可能正是这两大客户或其中之一。
两大核心客户同步缩减内部用量，叠加自研替代工具的快速崛起，使Anthropic在IPO关键窗口期面临客户集中度过高的结构性风险。
尽管企业端外部部署需求尚在增长，能否对冲内部用量萎缩带来的收入压力，仍是投资者重点关注的不确定因素。
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